Enanos, trapecistas, hombres bala, elefantes… El circo llega al pueblo.
Debajo de esa enorme carpa multicolor suceden cosas extrañas y algo comienza a afectar a las personas y las cambia.
Pero Lucas, un niño que sueña con ser mago y detective, descubre la verdad y, con la
ayuda de sus amigos, se lanza a una aventura increíble en la que tendrá que enfrentar al temible señor Nocturno, un payaso al revés.